周五市场低开高走之后维持震荡局面，午后在科技的驱动下快速拉升，之后保持高位整理的局面。

盘面上，非金属材料、其他电子、半导体、电子化学品、元件、贵金属、军工电子等表现强势，处于行业涨幅榜前列。

题材概念，汽车芯片、无线耳机、存储芯片、AIPC、华为手机、光刻胶、智能音箱等科技细分有所表现。

消息面，中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

技术面，周五市场先抑后扬，尤其午后携手上攻，尾盘虽有回落但均以红盘报收，这更表明在隔夜外盘大跌下A股的强势。只不过成交量没有起色，反而越涨越缩，这点还要警惕，毕竟临近短期蓝带，而且本身关税前市场趋势就是下跌，之势关税加剧了弱势，趋势反转之前还得有个筑底过程，今天冲高的资金不排除在赌周末利好消息，一旦确认还好，否则落空下抛压还将释放。继续做好下方缺口的支撑反馈。

为了帮助投资者朋友更好的把握集成电路相关的机会，源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优标的：

1.光刻机产业链

光刻机是半导体设备中最核心的品类，光刻机的光刻精度决定了IC芯片的制程节点。目前全球光刻机市场由荷兰ASML一家独大，2023年全球光刻机市场规模约为271亿美元，目前该品类国产化率近乎为0，仅上海微电子可覆盖90nm光刻精度的DUV光刻机。

美日荷联合对华半导体供应链制裁以来，上游“卡脖子”问题已得到广泛重视，设备、材料陆续突破，而光刻机也必将作为重点攻克项目。根据有关报道，上海微电子正在进行28nm节点光刻机的研发，并有望在2025年推出样机。假使国产光刻机得到突破，有望推动半导体制造产业链国产化向前迈进一大步，并打开光刻机及上游零部件供应的巨大市场。

在光刻机关键系统中，我们认为核心的器件有：用于发光的光源系统、用于精准成像的光学镜头、用于提高产能及影响套刻精度的工作台。建议关注：波长光电、英诺激光（光源）；富创精密、新莱应材（零部件）；赛微电子（光学镜头）；华卓精科（工作台、未上市）；上海微电子（光刻机整机、未上市）。

1.2建议关注

1）富创精密：富创精密是国内半导体设备零部件龙头企业，公司专注于金属材料零部件精密制造技术，主要产品分为工艺零部件、结构零部件、模组产品、气体管路四大类，应用于半导体光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等。公司目前已能实现7nm工艺制程半导体零部件的量产，工艺完备性处于全球领先水平。

2）新莱应材：公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商，主要产品包括泵、管道、法兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大领域。半导体高纯及超高纯材料主要应用于半导体厂务端和设备端，2023年全球/我国市场规模135/42亿美元。公司成功进入应用材料、泛林、北方华创、台积电、长江存储等客户供应链。未来有望凭借优异的技术水平和丰富的认证经验，深入国产供应链。

投资顾问 王玉倩，投资顾问，执业登记编号：A0190621030001。

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